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乳業(yè)大變局:蒙牛發(fā)力 伊利的“老大”還能當(dāng)多久?

??2021-08-16 閱讀:971

如今的伊利股份(600887.SH)不論是在市值還是在體量上都遠超其他乳企。但隨著乳業(yè)加速發(fā)展,處于頭把交椅的伊利股份面對的威脅也越來越多,最大的威脅自然來自乳業(yè)雙寡頭的蒙牛乳業(yè)(02319.HK)。


從上游奶源來看,伊利股份目前除自有牧場之外,還控股優(yōu)然牧業(yè)和中地乳業(yè)。而蒙牛乳業(yè)的上游奶源布局要更早。自2017年起,蒙牛乳業(yè)先后出手控股現(xiàn)代牧業(yè)和中國圣牧,目前旗下牧場包括自由牧場、現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、富源牧業(yè)以及保持戰(zhàn)略合作的中鼎牧業(yè)。


從地區(qū)分布來看,伊利股份的牧場覆蓋范圍以華北地區(qū)為主戰(zhàn)場向外部擴張;蒙牛乳業(yè)旗下牧場部分涵蓋了江蘇、浙江等華東地區(qū)。從目前乳企大規(guī)模“南下”的趨勢來看,蒙牛乳業(yè)的優(yōu)勢在奶源上進一步凸顯。


中銀證券研究報告顯示,目前,伊利股份奶牛存欄總數(shù)在35萬頭左右;而蒙牛乳業(yè)奶牛存欄總數(shù)在40萬頭左右,蒙牛乳業(yè)勝出。


如今,乳業(yè)的上下游銜接十分密切且互相制約,而下游的風(fēng)向正在變化。


隨著常溫奶趨于零和增長,低溫奶的熱度和需求攀升。公開數(shù)據(jù)顯示,2019年,伊利股份在常溫奶市場的市場占有率高出蒙牛10%,而蒙牛乳業(yè)在低溫奶上高出伊利股份8%左右。在2019年報中,蒙牛乳業(yè)表示,其旗下的低溫酸奶已經(jīng)連續(xù)15年穩(wěn)居行業(yè)第一。因此,從下游角度來看,蒙牛乳業(yè)更具優(yōu)勢。


此外,蒙牛乳業(yè)還明確加碼新的細(xì)分賽道:奶酪。近日,蒙牛乳業(yè)獨攬30億元定增擬控股妙可藍多。與此相對,伊利股份在細(xì)分賽道擴張方面沒有釋放出任何明顯信號。


然而,雖然蒙牛乳業(yè)和伊利股份并稱“雙雄”,但在營收體量和市值上的確稍顯遜色,2020年上半年,蒙牛乳業(yè)和伊利股份分別實現(xiàn)營收375.33億元、473.44億元。


如今,中國乳業(yè)正在進入下一個“黃金十年”,而伊利股份能否繼續(xù)穩(wěn)坐頭把交椅?GPLP犀牛財經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。


(本文僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān))


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